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會計師事務所

  會計師事務所隨著業務的不斷擴展需要建立專業的會計師事務所管理軟件來實現事務所的經營管理,主要涉及事務所項目的管理、利用網絡技術及計算機技術實現事務所項目的三級復核流程,并對項目的派工、開票、收款及項目檔案進行集中管理和數據庫管理,便于查詢和統計;同時對事務所的日常經營管理涉及的客戶管理、行政人事管理、企業知識文檔等內容實現計算機及網絡管理,為會計師事務所的可持續發展奠定堅實的基礎。


客戶管理
客戶是任何企業發展和生存的前提,然而會計師事務所行業的銷售模式上卻與其他行業不同。三盟會計師事務所管理軟件的客戶管理模塊針對會計師事務所行業的經營特點。提供了客戶管理軟件的基礎數據維護、項目約定書、以及項目合同等會計師事務所行業最需要的管理功能。
客戶信息:集中維護客戶的基礎數據,包括公司的類型、行業、關鍵聯系人、地址等客戶基本信息。
客戶文檔:集中管理與客戶往來的重要文件、常用的客戶文檔資料。
通過對事務所的客戶進行分析,選定那些忠誠的老客戶、盈利的大客戶、有發展潛力的小客戶和有戰略意義的新客戶進行級次投入,對其成本的投入與利潤的產出進行客觀比較,從而以最少的成本實現最佳的效果,并且會計師事務所對客戶進行準確而又客觀的分析與了解后,極大地降低其審計風險。同時還可以幫助會計師事務所保留更多的老客戶并吸引新客戶;通過良好的服務來提高顧客的忠誠度,有利于事務所樹立良好的聲譽,擴大事務所的影響度,提高事務所的社會地位,從而達到建立事務所品牌的目的。

項目管理
項目管理是會計師事務所行業的重要工作形式,項目是會計師事務所的行業的主要經濟來源,也是其業務成本的發生對象。及時分解項目任務,了解項目的進度、控制項目質量,盡快完成項目并收到項目款項是影響到會計師事務所行業的生存和發展的關鍵因素。三盟會計師事務所的項目管理模塊是為會計師事務所提供了項目信息登記、項目派工、項目實施、項目開票收款、項目結算、項目文檔等項目管理的整體解決方案。
項目信息登記:對項目進行系統的登記,主要包括項目承接人、項目的類型、項目的內容、制定項目的開始時間、結束時間等。
項目派工:針對已承接的項目,制定項目計劃,向該項目的人員進行派發項目任務單。
項目實施:對已派發的項目任務單進行實施,了解其實施的進度,方便事務所的相關負責人及時的了解其進度。
項目開票收款:針對已經實施完成的項目,對該項目進行開票、收款的過程進行登記管理。
項目結算:根據項目的人力成本、業務的拓展、績效獎金等計算項目的利潤。
項目檔案:主要管理項目約定書、項目報告、客戶的電子文檔資料等。

工時管理
工時管理是計算企業成本、工作效率、透露出員工的工作時間。三盟會計師事務所管理軟件中的工時管理是記錄每個員工的在每個項目上工作時間,提升員工工作效率,增進項目團隊間協作,從而有效的掌控項目的人力資源成本。管理者可以及時的了解員工的實際工作情況,并完成審核和確認。

財務管理
財務管理是對提升企業的利潤最大化,利用三盟會計師事務所財務管理軟件模塊,對會計師事務所的所有的財務進行管理。方便主任會計師或相關合伙人隨時查閱往來的賬目,對事務所的收入與支出及時了解。
開票管理:根據項目合同上的約定,對合同開票的過程進行管理。
收款管理:根據項目合同上的約定收款規則,對合同收款的過程進行管理。
費用報銷:員工通過自助平臺提交費用報銷,主管在線審批。

知識文檔管理
知識文檔是工作工程和工作成果的載體,科學的文檔資料管理有助于會計師事務所有效的利用歷史經驗和成果發展業務。三盟會計師事務所管理軟件的知識文檔管理模塊同時可以和其他模塊集成。為人力資源管理、客戶管理、項目管理等提供全面的知識文檔管理工具。
文檔分類管理:結合會計師事務所的工作性質,對文檔進行科學的分類,方便檢索與查詢。同時提供模糊查詢功能,可以快速檢索到您需要的文檔。
文檔集中管理:將分散在各員工電腦上的重要文檔資料實現集中管理,有權限的員工可以遠程存取,既提高了文件的利用效率又實現了知識文檔的有效積累。

行政人事管理
人力資源是會計師事務所行業的最重要的資產,是一切項目任務的組織者、執行者。保持團隊的穩定,提高人員的工作能力是每一個具有長遠發展目標的企業必須正視的問題。三盟會計師事務所管理軟件的人力資源管理模塊提供了員工基本信息管理、員工工作日程管理、員工加班、請假、費用報銷以及員工的檔案管理等模塊。
員工基本信息:結合會計師事務所行業的特點,可以自行設定員工的職稱,級別系數、績效考核類別。
工作日志管理:員工通過工作日志,員工每天在線向自己的上級主管匯報自己當天的主要工作內容及在工作過程中碰到的相關問題,也可以提出自己在工作上的某些意見和建議,領導也能夠及時解決員工碰到的問題,吸取員工的工作意見。
申請加班:員工通過在線提交針對自己的一些項目申請加班,主管則可以在線審批。
在線請假:員工通過在線自助提交請假,主管則可以在線審批。


典型客戶



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